Daphne begleitet Justin in ein Piercingstudio auf der Liberty Avenue, wo sich der Schüler einen Ring durch seine rechte Brustwarze stechen lässt. Justin weiß nicht, dass seine Mutter seinem Vater im selben Moment erzählt, dass er schwul ist. Craig kann das nicht akzeptieren und will es auch nicht glauben; doch als Jennifer ihm erzählt, dass Justin sich mit einem Mann, dessen Name Brian Kinney ist, trifft und wahrscheinlich auch schon sexuellen Kontakt mit diesem hat, bleibt Craig nicht anderes übrig, als an der Heterosexualität seines Sohnes zu zweifeln.
Michael und David treffen im Diner auf Debbie, die für eine kranke Kollegin einspringt. Dabei erfährt sie, dass David Arzt ist und mit Michael ausgeht. Natürlich lädt sie ihn ohne Umschweife zum Abendessen ein.
Später in Woody’s ärgern Emmett und Ted Michael damit, dass sie David als seinen festen Freund bezeichnen und projizieren durch ihre Worte ein lebendiges Bild von Davids und Michaels „Hochzeit“. Michael jedoch streitet ab, dass das jemals passieren wird und daraufhin raten sie ihm, besser auf die warnenden Vorzeichen zu achten! Denn sie sagen, eine Beziehung ist ernst, wenn:
er dir Blumen mitbringt.
er dich zu einem romantischen Wochenende auf's Land einlädt
(das schlimmste von allen) er deine Mutter trifft und sie ihn zum Essen einlädt
Natürlich ist Michael, da eines der Vorzeichen bereits eingetroffen ist, ein wenig verstört.
Dann betritt Justin die Bar, welcher Brian natürlich sofort seinen neuesten Erwerb zeigen muss, doch der ältere Mann scheint nicht übermäßig begeistert (Zeigt Michael jedoch mit einem vielsagendem Gesichtsausdruck, dass ihm das Piercing eindeutig doch gefällt). Emmett, Ted, Brian und Michael verabreden sich für eine Veranstaltung, die in einigen Tagen im Babylon stattfinden soll: Studs and Suds – eine Art Schaumparty.
Dann nimmt Brian Justin zurück zum Loft, zur gleichen Zeit als Craig das Zimmer seines Sohnes betritt und die Zeichnungen der nackten Männer, die Magazine mit Photos von nackten Männern und ein Photo von Brian und Justin (welches Daphne auf der Ausstellung im GLC gemacht hat) mit eigenen Augen sieht. Erschüttert muss Craig einsehen, wärend Justin in eben diesem Moment wieder Sex mit Brian hat, dass sein Sohn tatsächlich schwul ist.
Am nächsten Tag macht Michael sich gerade mit Emmetts Hilfe für das Abendessen mit David und seiner Mutter fertig, als Brian unerwartet vorbeischaut und die Vorbereitungen ein wenig durcheinander bringt. Michael wirft Brian vor, dass er David nicht mag und es nicht ertragen kann, dass jemand einmal Michael und nicht Brian heiß findet. Doch Brian sagt ihm, dass er niemals behauptet hat, David nicht zu mögen, dass es doch gleichgültig ist, was er denkt und dass er seinem besten Freund schon seit fünfzehn Jahren erzählt, dass dieser heiß ist. In diesem Moment klopft David an der Tür – in der Hand einen Blumenstrauß für Michael. Das zweite Vorzeichen!
Justin hat währenddessen eine ernste Unterhaltung mit seinen Eltern. Er ist wütend, dass seine Mutter ihr Versprechen gebrochen und seinem Vater erzählt hat, dass er schwul ist. Jennifer versucht Justin klar zu machen, dass es nicht in Ordnung ist, dass Brian und er Sex haben, weil Brian zu alt für Justin ist. Craig ist von der puren Vorstellung seines Sohnes als einen schwulen Menschen immer noch angeekelt und will Brian sogar wegen Verführung eines Minderjährigen anklagen, doch Jennifer hält ihn ab. Justin versucht seinen Eltern zu erklären, dass Brian alles ist, was er will; dass er Brian liebt; dass Brian ihm wichtiger ist als alles andere in seinem Leben. Craig erwidert angewidert, dass er soetwas nie wieder von Justin hören will und dass Justin Brian nie wieder sehen darf. Justin jedoch sagt seinem Vater ganz offen ins Gesicht, dass es ihn nicht interessiert, ob sein Vater ihm das verbietet.
Debbie, Vic, Michael und David verbringen ein typisches Abendessen à la Novotny – ein wenig seltsamer als der Durchschnitt, aber sehr liebevoll. Der Film Susi und Strolch wird zum Gesprächsthema und auf Davids Initiative hin teilen Michael und er den berühmten Spaghettikuss: Sie essen beide an den verschiedenen Enden einer Nudel bis ihre Lippen sich treffen. Debbie und Vic verlassen den Tisch, damit David und Michael etwas alleine sein können - woraufhin die beiden Turteltauben sich in Michaels altes Zimmer zurückziehen, wo David Michael zu einem romantischen Wochenende auf dem Lande einlädt. Das letzte Vorzeichen. Michael sagt ja.
Danach fährt er zu Brian, der sich vor wenigen Minuten übers Internet einen ’Trick’ – ein One-Night-Stand – besorgt hat. Michael informiert seinen Freund darüber, dass er am folgenden Tag nicht zu Studs and Suds kommen sondern mit David verreisen wird. Brian grinst nur und weist Michael darauf hin, dass alle Vorzeichen erfüllt sind. In diesem Moment ruft jemand an; Brian vermutet, dass es sein ’Trick’ ist und wartet gar nicht darauf, dass sein Gegenüber das Wort ergreift, sondern nennt seine Adresse und fügt die sehr detaillierte Beschreibung seines neuen Dildos hinzu, mit dem er vorhat, den v zu vögeln, bis dieser ohnmächtig wird – dann legt er auf. Was er nicht weiß ist, dass Craig Taylor an der anderen Seite der Leitung war.
Michael packt am nächsten Tag seine Tasche für den Kurzurlaub und offenbart Ted und Emmett währenddessen, dass er Angst vor dem Wochenende hat. Er weiß nicht, worüber er mit David reden soll, wenn die beiden einmal keinen Sex haben, da er will, dass David ihn mag, Michael aber über einen längeren Zeitraum hinweg sehr nervend sein kann. Seine Freunde machen ihm jedoch klar, dass David ihn schon mag – sogar mehr als das.
Brian ist bei Lindsay, um die versprochene finanzielle Hilfe einzulösen und sie kommen auf Michael zu sprechen. Linds will, dass Brian ihr verspricht, dass er seinem Freund das Wochenende unter gar keinen Umständen versaut, erhält allerdings keine eindeutige Antwort.
Chris Hobbs fragt Justin in der Schule nach dem Sportunterricht, warum er denn nicht unter die Dusche kommt, weil er es doch so sehr mag, sich die Schwänze seiner Mitschüler anzusehen. Justin geht nicht darauf ein, doch Chris sieht Justins neues Piercing und auf das Nachfragen des „Footballstars“ hin erfährt dieser, dass Justin es auf der Liberty Avenue bekommen hat. Daraufhin beleidigt er Justin und sagt, dass der Schüler ja tatsächlich schwul ist. Justin streitet das zwar erst ab, wirft Chris aber dann dieselbe Anschuldigung gegen den Kopf, was eine Schlägerei zwischen den beiden auslöst, die nur von ihren Mitschülern verhindert wird.
Michael und David haben das von dem Arzt selbst errichtete Haus auf dem Land erreicht und betreten somit ein Stück von Davids Vergangenheit, da dieser es gemeinsam mit seiner Exfrau Lauri erbaute und nutzte. Michael erfährt, dass David sieben Jahre lang verheiratet gewesen war und mit seiner Ex-Frau einen Sohn, Hank, welcher in Oregon lebt, hatte, ehe er ihr mitteilte, dass er schwul ist. Damals entschloss er auch, zu jedem, den er liebt, immer ehrlich zu sein. Deswegen erzählt er in diesem Moment auch Michael die Wahrheit.
Studs and Suds ist für Emmett ein aktives Vergnügen während Ted die übliche Rolle des Zuschauers einnimmt – doch dieses Jahr nicht allein: Auch Brian scheint keinen Gefallen an dem heiß erwarteten Event zu finden. Ted wirft ihm vor, dass es nur daran liegt, dass Michael ihm nicht dabei zusehen kann, wie er erfolgreich einen Kerl nach dem anderen für sich gewinnen kann, während sein Freund alleine bleibt. Daraufhin verlässt ein genervter Brian Babylon. Auf dem Weg zum Jeep wird er von einem ehemaligen ’Trick’ angesprochen, den Brian beleidigt und dann in Richtung seines Lofts davon fährt. Allerdings kommt er nicht weit: Als Brian an einer roten Ampel hält, rammt ein silbernes Auto seinen Jeep von hinten. Brians Gesicht wird durch den Aufprall verletzt, blutet an mehreren Stellen und Brian ist vollkommen geschockt - doch der Fahrer des silbernen Autos tritt erneut auf’s Gas und rammt den Jeep ein zweites Mal, diesmal von der Seite, bevor er in die Nacht flüchtet.
Michael und David dagegen haben am nächsten Morgen idyllischen Sex unter einem Baum in der freien Natur. Michael realisiert, dass auch er starke Gefühle für David hat und der Arzt erzählt ihm, dass er ihm gerne die Welt zeigen würde: Paris, London, New York... . Dann ruft Michael Brian an, um ihm brühwarm zu erzählen, was er gerade erst erlebt hat. Als er Brian dann fragt, wie sein Wochenende gewesen ist, nimmt Brian Michael das Versprechen ab, dass dieser nicht frühzeitig zurückkehren wird, was auch immer er jetzt erzählt. Michael verspricht es, muss dieses Versprechen aber brechen, als Brian ihm offenbart, dass einer seiner ’Tricks’ ihn mit seinem Auto gerammt hat, nachdem er ihn beleidigt hatte, und dass er nun mit Prellungen und einer Gehirnerschütterung in seinem Bett liegt.
Allerdings irrt Brian sich, denn es war nicht der ’Trick’, der seinen Jeep gerammt hat, sondern Justins Vater Craig.
Zum selben Zeitpunkt entdeckt nämlich Jennifer in der Garage, dass ihr Auto vollkommen zerstört ist. Craig, der den "Schrotthaufen" betrachtet als seine Frau dazustößt, erklärt ihr, dass ein Jeep ihn gerammt hätte und danach geflüchtet sei. Justin kommt diesem kleinen Familientreffen hinzu, da er durch die Garage hindurch auf dem Weg zu Brian ist, doch Craig hält ihn zurück. Er verbietet ihm, das Haus zu verlassen, weil er erfahren hat, was in der Schule geschehen ist. Außerdem erzählt er Justin, dass er vorhat, ihn auf ein weit entferntes Internat zu schicken, damit dieser endlich Disziplin lernt und was es heißt, ein Mann zu sein. Justin lässt sich nicht einschüchtern und macht eine Anspielung darauf, dass er beim Sex "schon alles über Disziplin gelernt hat" und dass sein Vater ihn dabei sehen sollte, wie er es "wie ein Mann nimmt" und kassiert von seinem Vater sofort eine Ohrfeige. Jennifer ist entsetzt, doch Justin macht der Schlag nichts aus und er sagt seinem Vater erneut, dass es egal ist, was dieser tun wird – er kann ihn auf eine andere Schule schicken, er kann ihn schlagen – aber Justin wird immer sein schwuler Sohn sein. Dann geht er.
Mel, Linds, Ted und Emmett haben sich im Loft versammelt und kümmern sich um Brian, der durch den Unfall noch immer schreckliche Kopfschmerzen hat. Als Justin dazustößt stellt sich auch endlich heraus, dass es Craig war, der Brian's Jeep gerammt hat, doch der macht sich nicht zu viele Sorgen darum, denn *Brian Kinney* ist ja unverwundbar. Stattdessen schaltet er Musik an und die sechs Freunde haben spontan eine kleine, private Party. Nur wenige Momente später betreten Michael, außer sich vor Sorge, und David das Loft. David, der dem Abbruch des Wochenendes nur zugestimmt hat, weil Michael dachte, der nun vor ihnen tanzende Brian brauche seine Hilfe, ist von Michael enttäuscht – und flüchtet praktisch, da er erkennt, wie groß Michaels Liebe zu Brian wirklich ist und für sich da keine Chance sieht. Mel folgt ihm jedoch und gibt ihm den Rat, um Michael zu kämpfen.
Und das tut er auch. Noch am selben Abend geht er zum Babylon und schnappt sich dort nicht Michael, sondern Brian zum Tanzen, was Michael verletzt, aber David will lediglich mit Brian reden – allein. David sagt Brian, dass dieser Michaels Welt ist; dass er alles ist, was Michael kennt und dass, sollte David verschwinden, Michael wahrscheinlich nicht mal zwei Mal an ihn denken und Brian sich freuen würde. Aber er macht Brian klar, dass er nicht verschwinden wird. Er wird bleiben, er will Michael und dessen Herz gewinnen, doch das sei unmöglich, solange Brian noch mit Michael befreundet ist. David sagt Brian, dass er Michael loslassen muss, sollte er wirklich dessen bester Freund sein.
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