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Brian hat eine wilde Nacht! Er fickt einen Kerl nach dem anderen, bis zur endgültigen Erschöpfung. Währenddessen telefonieren Lindsay, Melanie, Justin, Michael, Emmett und Ted miteinander. Keiner weiß, wo Brian ist, da er nicht ans Telefon geht. Emmett fragt, wie „der ’zum Tode verurteile’ Mann wohl seine letzten Stunden verbringt“ – und die Freunde sind sich recht schnell einig: „Buße, Dorgen und so viele Kerle wie er kann“. Doch über noch etwas sind sie sich einig: Dass sie Brians Freunde sind und dafür sorgen sollte, dass er sich „daran erinnern wird … für immer!“ Der noch immer völlig ausgelaugte Brian wird am nächsten Morgen von seinen Freunden geweckt. Die Frage, was sie denn hier machen, beantwort Emmett nur mit „Dies ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens!“ Verschlafenen und recht weggetretene fragt Brian, ob er gestorben ist, doch dann verkündet ausgerechnet Ted das viel Schlimmere: „Nein, aber du wirst dir wünschen, du wärst es … Du bist 30!“ Unter hämischen Lachen überwältigen und fesseln die Freunde den sich wehrenden Brian und verbinden ihm die Augen, bevor sie ihn in einen Raum führen, der einer Trauerhalle erschreckend ähnlich sieht: Tatsächlich steht dort ein leerer, geöffneter Sarg und ein Kuchen in Grabsteinform – mit Brians Todesdatum darauf: Dem heutigen Tag. Brian wirft sich selbst in den Sarg und fordert seine Freunde dazu auf, ihn zu begraben, nachdem er ihnen mitgeteilt hat, dass er nicht nach New York ziehen wird. Als Michael zu Hause ankommt, ist das Umzugsunternehmen bereits dort, ohne dass er davon wusste. Außerdem hat David auch schon Michaels Sachen gepackt, ein Haus in Oregon gemietet, die Flugtickets abgeholt und ein Flughafentaxi bestellt. Er sieht diese Organisationsfreudigkeit als positive Seite an sich, Michael jedoch gefällt es gar nicht. Ted und Emmett sind in Melanies Kanzlei, um Blake zum Mittagessen abzuholen, doch sie muss ihnen leider mitteilen, dass dieser nicht zur Arbeit erschienen ist – und das ist nicht das erste Mal. Und wenn er dort wäre, sei er inkompetent und langsam. Ted lügt und behauptet, Blake habe Grippe und wollte deswegen nicht zur Arbeit kommen, aber selbstverständlich durchschauen sowohl Emmett als auch Mel das. Emmett sagt Ted, dass er sich nichts vormachen soll, doch Ted besteht darauf, dass Blake nicht wieder den Drogen verfallen ist. Jennifer ist bei Debbie und bereitet mit ihr und Vic Einladungen für ein PFLAG-Picknick vor, als Justin eintritt. Debbie ist traurig darüber, dass Michael dieses Jahr nicht bei dem Picknick dabei sein wird, und als Jennifer ihr anbietet, Justin zu teilen, sagt sie, dass auch dieser bald fort sein wird. Sein Abschluss und der dazugehörige Ball seien ja nun nicht mehr weit entfernt und dann wäre er endgültig erwachsen. Justin erzählt ihnen, dass er nicht zu dem Ball gehen will, da das nur was für Hetero-Kinder sei. Doch „seine Mütter“ widersprechen – immerhin sei der Abschlussball eine der großen Erfahrungen des Erwachsenwerdens. Blake kommt, offensichtlich auf Drogen, sehr spät nach Hause. Ted versucht, mit ihm zu reden, doch Blake zieht sich aus, kaum dass er die Tür geschlossen hat, und stürzt sich auf Ted. Der sagt ihm, dass er aufhören soll und Blake wird erst wütend, dann beginnt er zu flehen. Ted versucht ihn auf sein Fehlen bei der Arbeit anzusprechen, doch alles woran Blake denkt ist Sex, bis er Ted schließlich einfach die Hose auszieht und ihm einen bläst – was Ted jedoch eher Sorgen als Freude beschert. Im Babylon stehen Emmett, Michael und Brian an der Bar, laut Emmett vielleicht das letzte Mal zusammen. Es könnte sogar das letzte Mal sein, dass Emmett und Michael sich jemals sehen, denn einen Flug nach Portland kann er sich nicht leisten. Emmett bricht in Tränen aus und entschließt sich dazu, Michael eine Abschiedsparty mit dem Thema „Flanell“ zu geben, da das das einzige ist, was ihm zum Thema „Portland“ einfällt. Dann verschwindet er schluchzend in der Menge. Auch Brian lässt Michael allein stehen, der ihm folgt und sich darüber beklagt, dass David alles tut: Sein Haus mieten und sein Auto nach Portland verschiffen... Brian sagt Michael klipp und klar, dass Mikey mal an sich denken soll, und was er in Portland tun wird. Brian stellt einem Kerl in Richtung Toiletten nach, doch Justin fängt ihn ab. Nach kurzem Kinney-Theater um Brians Alter fragt Justin ihn, ob er mit ihm zu seinem Abschlussball gehen möchte – als sein Date. Brian fragt zurück, ob Justin denn den Verstand verloren hat – doch dieser sagt nur, dass er mit jemandem gehen will, der ihm was bedeutet. Wenn das zufällig ein Mann ist, wen kümmert’s? Aber Brians Antwort bleibt selbstverständlich nein. Am nächsten Morgen im Diner erzählt Ted Emmett, dass Blake Drogen nimmt, und dass er nicht weiß, was er tun soll. Er verliert beinah die Fassung, doch Emmett gibt ihm einen simplen Rat: Ted soll die Schlösser auswechseln lassen. Doch Ted kann das nicht tun. Deswegen sagt Em, dass er Blake dazu auffordern soll, sich in eine Klinik einzuweisen; so würden sie auch herausfinden, wen Blake mehr liebt: Ted, oder seine Drogen. In der Schule wird Justin mal wieder von Chris Hobbs angemacht, der ihn zu Boden stößt. Doch auf einmal ist Daphne an seiner Seite. Die zwei gehen vor die Schultür und reden über den Abschlussball als wäre nichts gewesen. Nachdem sie sich beide gestanden haben, wie sehr sie sich vermisst haben und dass Justin und Brian zusammen unheimlich heiß auf dem Ball gewesen wären, vereinbaren sie, dass sie beide als Freunde zusammen zum Ball gehen werden. Lindsay, Gus und Brian schlendern durch einen Kleider-Laden; Brian erzählt ihr, dass er nicht zu Justins Abschlussball gehen wird, da er zu alt ist. Sie versucht ihm klar zu machen, dass es nicht schlimm ist, alt zu werden – und was will er überhaupt, wenn nicht alt werden? Letztendlich entscheidet Brian sich dazu, sich einen weißen Seidenschal zu kaufen, der ihn plötzlich auf die Idee bringt, doch zu feiern, dass er 30 Jahre alt geworden ist. Michael kann sein Flanellhemd nicht finden, da David es schon eingepackt hat, und endlich verlangt Michael von David, mit ihm darüber zu reden, was Michael in Portland tun wird. Er erzählt, dass er etwas vollkommen Neues probieren möchte - nicht noch einmal einen Big Q Markt - , dass er vielleicht sogar wieder zum College zurückkehren könnte - doch da unterbricht David ihn, da er noch die Fliegengitter für die Nachmieter installieren muss. Michael will helfen, doch David sagt, dass er das schon erledigt. Es ist Zeit für Emmetts Party und alle sind in seiner Wohnung (die wie ein Wald aussieht und in der sogar Tannennadelduftspray verteilt wurde) versammelt - nur Brian fehlt. Der liegt nämlich mit Alkohol, Kerzen, Drogen - und dem in ein Geschenk verpackten Schal- in seinem Loft und trinkt erst einmal ein Glas auf Ex, bevor er sich seinem Geschenk widmet. Emmett rät Ted, noch an diesem Abend mit Blake zu sprechen, da er es noch nicht getan hat, doch dieser schiebt es immer weiter vor sich her. Dann stößt Michael zu ihnen und er und Emmett schwelgen in Erinnerungen über ihr gemeinsames Leben in dieser Wohnung. Daraufhin bricht Emmett wieder in Tränen aus, allerdings nicht, bevor er Michael gesagt hat, dass er jederzeit wieder nach Hause kommen kann. Dann umarmt Michael Ted mit den Worten: „Ich schätze, dich werde ich am meisten vermissen, Vogelscheuche.“ Als Folge kann auch Ted die Tränen kaum mehr zurückhalten. Debbie tut so, als wäre das alles keine große Sache, und ist auch sehr überzeugend, bis sie dann Michael umarmt - und nicht mehr loslassen kann - die anwesenden Gäste müssen zur Hilfe eilen. Brian lässt im Loft völlig sinnlos den Seidenschal inzwischen über seine Haut gleiten, steht auf und streicht ihn über seine Schultern, seine Brust und seinen Bauch, wirbelt ihn durch die Luft und spannt ihn zwischen seinen Händen. Michael nimmt Justin das Versprechen ab, sich um seine Mutter zu kümmern, welches Justin gerne gibt. Ted konfrontiert Blake damit, dass er weiß, dass dieser wieder Drogen nimmt. Blake sagt, dass er Angst hatte, Ted wieder zu enttäuschen und der stellt ihn vor die Wahl: Entweder Blake verschwindet oder er geht in eine Entzugsklinik. Brian ist inzwischen so weit, dass er seinen Schal hinauf an die Decke wirft und versucht ihn dort oben zu befestigen – was ihm allerdings erst nach einigen Versuchen gelingt. Nervlich vom Abschiednehmen aufgerieben erfährt Michael nun auch noch, dass David ohne sein Mitwissen ihren Flug von dem folgenden Vormittag auf den morgigen Abend verschoben hat - und Michael explodiert: Er sagt David, dass dieser offensichtlich erwartet, dass Michael einfach alles tun wird was dieser sagt – wie ein Kind oder ein Ehefrau, die mehr eine Trophäe ist als alles andere. Aber Michael ist derjenige, der sein Leben, seine Familie, seine Freunde und seinen Beruf aufgibt, um mit David zusammen sein zu können! Würde David dasselbe tun? Darauf erwidert David nichts, und Michael versteht diese Antwort. Brian greift im Loft zu den Drogen und fängt dann an, zu masturbieren. Sein Blickfeld ist schon vollkommen verschwommen, doch er kann Michael noch ausmachen, der entsetzt auf ihn zugestürmt kommt und den Schal, an dem Brian hängt, löst. Sie fallen gemeinsam zu Boden und als Brian wieder etwas zu sich gekommen ist fragt Michael ihn, was zum Teufel er da tat – er hätte sterben können! Als Brian ihm dann offenbart, dass das seiner Meinung nach nicht das schlechteste sei, da er dann wenigstens „jung und schön gehen würde“, reißt Michaels Faden. Er schreit Brian an, dass dieser immer jung und schön sein wird, denn er ist schließlich Brian Kinney! Dann küsst er seinen Freund und umarmt ihn, während dieser nur sprachlos vor sich hinstarrt. Ted ist mit Blake in der Rehaklinik, wo dieser sich selbst einweist. Ted ist so erleichtert, dass Blake das für sie tut. Außerdem schenkt er Blake die Oper „La Traviata“, die sie schon bei ihrem ersten gemeinsamen Abendessen hörten und deren Geschichte ihrer eigenen sehr ähnelt. Davids Taxi, das ihn zum Flughafen bringen soll, ist angekommen; er denkt, dass Michael die Entscheidung getroffen hat, in Pittsburgh zu bleiben und schiebt das auf die Tatsache, dass Brian nun auch in der Stadt bleibt. Michael jedoch berichtig ihn: Es ist nicht wegen Brian, sondern wegen David. Dieser entschuldigt sich für alles, was er getan hat und gesteht Michael, dass er wirklich nicht weiß, ob er dasselbe (Familie, Freunde und Job aufgeben) für Michael tun könnte und Michael sagt ihm, dass er es schätzt, dass David ihm das sagt. Er erklärt ihm aber auch, dass es nicht an David liegt ihm zu sagen, was er mit seinem Leben machen soll, denn sollte etwas schief gehen, wäre es wenigstens sein eigener Fehler und entschuldigt sich dafür, dass er vor der Zustimmung umzuziehen, nicht besser nachgedacht hat. David will gehen, doch vorher gibt er Michael noch sein Flugticket, damit dieser ihm folgen kann, sollte er das wollen – und stellt Michael damit vor die schwierigste Entscheidung, die er in seinem Leben je treffenn musst. David verlässt das Haus, ohne Michael zum Abschied zu küssen. Mel, Linds, Jennifer, Debbie, Vic und Emmett sind allesamt in Debbies Haus und bewundern Justin in dem Anzug, den er an diesem Abend zum Abschlussball tragen wird. Jennifer ist so stolz, dass ihr Tränen in die Augen steigen, als ihr von Emmett angekleideter Sohn die Treppe hinuntersteigt, und Melanie und Lindsay überlegen sich spontan, kurz bi zu werden. Der Abschlussball findet in einem großen Hotelsaal mit einigen Tischen, Diskolichtern und natürlich einer Tanzfläche statt. Daphne und Justin amüsieren sich großartig zusammen während Chris Hobbs und viele seiner Mitschüler eher gelangweilt wirken. Ted und Emmett kehren in die Klinik zurück, um Blake zu besuchen, doch der Mitarbeiter am Schalter sagt ihnen, dass Blake sich wieder ausgewiesen hat. Er hat nur die CD der „La Traviata“ für Ted zurücklegen lassen. Ted kann es nicht glauben. Er verlässt die Klinik apathisch, lässt die CD fallen, und sogar Emmett scheint hilflos. Chris Hobbs ist inzwischen damit beschäftigt, seine Freundin zu küssen, als Brian, den weißen Schal um seinen Hals, auf einmal den Abschlussball betritt. Chris ist geschockt, als er den älteren Mann sieht, wohingegen Daphne sich sehr freut. Brian bittet sie darum, sich ihr Date – Justin – ausleihen zu dürfen und sie willigt ein, woraufhin Brian Justin auf die Tanzfläche führt. Die anderen Schüler weichen von der Fläche, geschockt von dem Bild, dass sich ihnen bietet: Save the Last Dance for Me von Ben E. King und The Drifters ertönt aus den Lautsprechern, als Brian den Schal sanft um Justins Hals legt und sie zu tanzen beginnen. Sie schweben über das Parkett, wie gefangen in einer eigenen Welt, lachen und tanzen und drehen sich, niemals den anderen loslassend, als wären sie nicht der Mittelpunkt in einem Kreis aus staunenden Leuten. Justin zieht Brians Jackett aus, wirft es der glücklich lächelnden Daphne zu, und legt den Schal wieder um Brians Schultern. Sie tanzen enger, dann dreht Justin sich um Brians Hand herum, einmal längs über die gestammte Tanzfläche. Brian fängt ihn auf, als sie zum Stehen kommen, und sie sehen sich kurz nur an, bis Brian Justin an der Hüfte nach unten beugt. Justin fällt auf Brians Arm nach hinten, im schlimmsten Heteroklischee, dann richten sie sich wieder auf. Auf einmal hebt Brian Justin vom Boden und dreht sich, den Schüler eng an sich gepresst, mit ihm im Kreis und noch in der Drehung küssen sie sich lang, aufrichtig und ... liebevoll. Die beiden lösen den Kuss langsam und stehen noch einen Moment eng umschlungen, Stirn an Stirn auf dem Parket, bis sie zeitgleich zufrieden und amüsiert zu grinsen beginnen, Brian Justins Hand ergreift und die beiden unter den Augen aller Anwesenden den Saal verlassen. Die Besucher sind geschockt, Daphne ist überglücklich und Chris Hobbs sieht so aus, als würde er am liebsten jemanden umbringen. Anscheinend weiß er nicht, dass er soeben dem schönsten Tanz der Filmgeschichte beigewohnt hat. Michael muss sich währenddessen entscheiden, ob er doch noch mit David geht und seine gesamte Familie, seine Freunde, seine Vergangenheit zurücklässt oder ob er in Pittsburgh bleiben will. Er starrt das Flugticket an und weiß nicht, was er tun soll. Wie soll er diese Entscheidung innerhalb so weniger Stunden treffen? Wie kann er sich jetzt über die Konsequenzen bewusst sein? Was will er eigentlich? Dann fasst er einen Entschluss: Er rennt durch den Flughafen, da er schon viel zu spät ist und drängelt sich in allen Schlangen nach vorne, um das Flugzeug, in dem David und damit seine Zukunft sitzt, noch zu erreichen. Justin und Brian tanzen noch immer spielerisch miteinander durch die Garage des Hotels, singen den Refrain von Save the Last Dance for Me und lassen niemals die Hand des anderen los, während sie lachend und herumalbernd zum Jeep gehen. Justin freut sich unheimlich darüber, dass sie seine Mitschüler so schocken konnten, aber noch mehr darüber, dass Brian doch gekommen ist und er versichert ihm, „dies sei die beste Nacht seines Lebens“. Brian lacht, legt den Schal erneut um Justins Schultern, drückt den Schüler so gegen den Jeep und sagt: „Obwohl sie lächerlich romantisch war.“ Sie sehen sich für einen Moment lang in die Augen, dann beugt Brian sich hinunter und küsst Justin sanft – nur zwei kurze Küsse, die jedoch mehr Liebe nicht ausdrücken könnten. Dann zieht er Justin am Schal wieder vom Jeep, dreht ihn auf die andere Seite und sagt „later“ („Bis später“), den Schal noch einmal zärtlich in seiner Hand zwirbelnd. Er hält den Schal so lange fest, wie es möglich ist, dann steigt er in sein Auto während Justin, die Glückseligkeit durch das hellste seiner Sunshinelächeln auf sein Gesicht geschrieben, „later“ zurückwispert und sich dann umdreht, um zu gehen. Brian schaut ihm im Rückspiegel hinterher – und kann ein Lächeln ebenfalls nicht unterdrücken. Doch zu seinem Erschrecken sieht er plötzlich Chris Hobbs mit einem Baseballschläger in der Hand auf Justin zukommen. Panisch öffnet Brian die Tür, stürzt aus dem Jeep, schreit Justins Namen und rennt, doch da ist es schon zu spät. Chris hat ausgeholt und Justin, der seinen Namen aus Brians Mund gehört hat, schaut zurück und strahlt Brian noch für einen Wimpernschlag lang an, bevor der Baseballschläger mit seinem Schädel kollidiert. Brian erreicht Chris und rammt diesen zu Boden, entreißt ihm den Schläger und schlägt ihm gegen die Schienbeine. Der Quarterback rollt fluchend auf dem Boden umher, doch Brian schenkt ihm keine weitere Beachtung; sondern fällt neben Justin auf die Knie und sieht nur Blut und einen leblosen Körper. Die Erkenntnis überfällt ihn schlagartig und er fängt an, laut und verzweifelt zu flehen – zu dem jemandem, zu dem er schon lange keinen Kontakt mehr hatte. Michael hat sein Gate erreicht und ist schon im Gang zum Flugzeug. Er hat sich endgültig entschieden, er will mit David nach Oregon ziehen und dort mit ihm leben... als sein Handy auf einmal klingelt. Seine Tasche fällt zu Boden – und man weiß, dass Brian am anderen Ende der Leitung erzählt, was geschehen ist. Justins blutüberströmter Körper wird aus dem Krankenwagen gehoben und ins Krankenhaus gebracht, gefolgt von Brian, an dessen Gesicht und Hals noch Justins Blut klebt. Auch der einstmals weiße Schal, den er fest in seiner blutverschmierten Hand hält, ist mit Justins Blut getränkt. Paralysiert und apathisch sitzt Brian im verlassenen Gang des Krankenhauses, während Justin auf der Intensivstation ist, und wartet darauf, zu erfahren, ob er leben oder sterben wird. Auch David wartet, im Flugzeug, doch vergebens: Michael ist den ganzen Weg, den er noch vor wenigen Minuten entlanghetzte, zurückgegangen und betritt nun das Krankenhaus. Er nähert sich Brian langsam, um seinem besten Freund beizustehen. Michael ist vom Anblick seines völlig weggetretenen Freundes sichtlich getroffen und kann nur schwer Tränen unterdrücken, als er beginnt, Brians Nacken mitfühlend zu streicheln, da es keine Worte gibt und auch er nicht fassen kann, was geschehen ist. Brian erinnert sich an das letzte Mal, als er, Mikey und Justin hier waren: Durch ebendiese Flure rennend, auf dem Weg zu seinem neugeborenen Sohn, in der Nacht, als er und Justin sich das erste Mal getroffen haben ... als er sich nicht einmal an Justins Namen erinnern konnte ... als Justin noch „Niemand“ für ihn war - im, nun auch für Brian, offensichtlichen Gegensatz zu diesem Moment. Und da kann nun auch Brian nicht mehr an sich halten, und wortlos rollen Tränen seine blutverschmierten Wangen hinunter…
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