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Michael kehrt mit Hunter zurück, nachdem dieser, um Geld zu besorgen, einem Lastwagenfahrer einen blowjob gegeben hat. Mit Melanies Hilfe wollen sie das Sorgerechtsverfahren gegen Rita Montgomery gewinnen, was ihnen schließlich auch gelingt. Hunter darf bei Ben und Michael bleiben. Brian lehnt Vances Angebot, zu seinen eigenen Bedingungen wieder bei ihm zu einzusteigen, ab, weil er dann eine Klausel unterschreiben müsste, die es ihm verbieten würde, seine Kunden auch einzeln zu betreuen. Er versucht stattdessen, ein eigenes Unternehmen mit dem Namen „Kinnetik“ zu eröffnen, doch seine Kunden folgen ihm nicht. Also sieht er sich gezwungen, das Loft zu verkaufen, weigert sich aber auch, Hilfe anzunehmen. Justin und seine Freunde organisieren also ein Benefiz für ihn, dessen Spende Brian erstaunlicherweise akzeptiert. Em besucht Ted in der Klinik, der glaubt, er würde sich nur vergewissern wollen, wie tief Ted gesunken ist. Die Tatsache allerdings, dass es Ted dank Blakes Hilfe nach kurzer Zeit schon wieder ganz gut geht, nagt mehr an Em als er zugeben möchte und er lässt sich deprimiert im Woody’s zulaufen. Aus gutem Grund? Denn Ted versteht sich immer besser mit Blake, welcher aber kein offensichtliches Interesse an Ted zu haben scheint. Deprimiert kehrt Ted in seine Wohnung zurück, wo er Emmett, der zufällig dort ist, erzählt, er würde nicht mehr in die Klinik zurückgehen, wozu denn? Er habe keine Freunde mehr, keine Zukunft, er könnte genauso gut tot sein. Emmett erwidert, dann sollte er es doch tun! Sich dramatisch das Leben nehmen! Wie in den Opern! Er könnte singen und schreien, denn niemand hört ihm zu! Darren, ein junger schwuler Mann der als die (äußerst talentierte) Dragqueen Shanda Leer sein Geld verdient, wird nach einem Auftritt von mehreren Männern zusammengeschlagen und auf dem nassen, kalten Zement einer dunklen Gasse liegen gelassen… .
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< Episode 3.14 / Episode 4.01 / Episode 4.02 >